Služby

Fúze a akvizice, restrukturalizace

  • Strukturování transakcí a přeměn, včetně financování
  • Právní a daňové prověrky (due diligence) cílové společnosti
  • Příprava a vyjednávání předsmluvní právní dokumentace (letter of intent, term sheet, memorandum of understanding)
  • Příprava a vyjednávání komplexní transakční dokumentace (share purchase agreement, escrow agreement atd.) včetně akcionářských smluv (shareholders agreement), případně opčních plánů atp.
  • Asistence s post-transakční restrukturalizací, včetně fúze
  • Vnitrostátní i zahraniční přeměny (fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka) včetně daňových služeb
  • Založení české i zahraniční holdingové struktury, právní i daňová analýza
  • Vnitroskupinové reorganizace, včetně řešení insolvenčních situací
  • Poradenství v souvislosti s ukončením či utlumením podnikání, likvidace společnosti.

Vybrané reference

  • Globalfol
    Komplexní právní, daňová a ekonomická prověrka, vyjednání smluvní dokumentace a vypořádání při akvizici české společnosti, společností GLOBALFOL, zabývající se výrobou a prodejem průmyslových obalů (bublinkových folií).
    2018
  • New Presence Jewels
    Asistence při prodeji společnosti NEW PRESENCE JEWELS, významného prodejce šperků a zlatnických výrobků. Asistence zahrnovala kompletní právní, daňovou a finanční prověrku včetně ekonomického poradenství pro tvorbu kalkulačního vzorce prodejní ceny, post akviziční daňová, účetní a finanční prověrka.
    2018
  • R065
    Právní, daňové a strategické poradenství významné americké společnosti zabývající se výrobou výrobku pro vstřikování plastů, při akvizici české společnosti, včetně právní prověrky, přípravy a vyjednání transakční dokumentace a kompletní smluvní dokumentace. Dále při vyjednávání s financující bankou cíle akvizice a při nastavení akcionářských vztahů s lokálním strategickým manažerským týmem.
    2018
  • SVEL
    Právní podpora při strukturování, akvizici a financování ruské průmyslové skupiny dodávající komponenty do energetického průmyslu a provozující několik výrobních závodů v ČR a na Slovensku. Služba zahrnovala také vyjednání komplexní dokumentace dle českého práva.
    2018
  • M.L.Moran
    Zastupování investorů při akvizici společnosti Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s., zabývající se zejména vstřikováním plastů pro automobilový průmysl. Součástí právních služeb byla příprava a vyjednání transakční dokumentace, právní prověrka cílové společnosti, vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace a podpora klienta při plnění odkládacích podmínek a dále řešení souvisejících korporátní otázek.
    2017
  • Pietro Filipi
    Asistence při prodeji skupiny pietro filipi, významného módního retailového řetězce operujícího v CEE regionu; asistence zahrnovala kompletní právní, daňovou a finanční podporu prodejního procesu, koordinaci samotného prodejního procesu včetně vyjednávání s investory a s věřitelskými bankami a zajištění interim role finančního a účetního řízení skupiny.
    2017
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title