Služby

Prodeje a koupě podniků (M&A)

Komplexní a profesionální zastoupení klientů během celého transakčního procesu od zpracování úvodního průzkumu trhu a úvodní analýzy až po konečné provedení transakce. Zaměřujeme se na maximalizaci hodnoty vaší investice v synergii s daňovou, právní a finanční efektivitou.

    • odborné služby při nákupu a prodeji firmy, vyhledávání potenciálních investor
  • Příprava:
    • zpracování vstupních analýz trhu pro vyhledání potenciálního investora, koordinace due diligence cílové společnosti, detailní finanční analýzy relevantního subjektu, provedení ocenění subjektu nebo jeho části
    • zpracování propagačních materiálů na základě analýz ve verzích pro klienty i investory
    • systematické vyhledávání, oslovování a vedení vyjednávání o vstupu investora (kupce) do transakčního procesu
  • Realizace transakce
    • zajištění a zpracování podpisu NDA (dohoda o mlčenlivosti)
    • zajištění informačního memoranda v průběhu celého transakčního procesu, zprostředkování přístupu do virtuálního data roomu s detailními informacemi v případě projeveného zájmu
    • organizace seznámení a meetingu obou transakčních stran
    • zpracování a distribuce strukturované indikativní nabídky investora směrem ke klientovi
    • příprava a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace včetně akcionářských smluv, případně opčních plánů atp.
  • Postransakní procesy
    • asistence s post-transakčními procesy zahrnující restrukturalizace, včetně fúze

Vybrané reference

  • AIR POWER
    Příprava předprodejní právní prověrky, vyjednávání smluvní dokumentace a právní podpora při strukturování transakce a jejího financování. Zastupování jediného vlastníka, fyzické osoby, v souvislosti s prodejem 100% podílů ve strojírenské společnosti AIR POWER s.r.o., zabývající se převážně montáží stavebních strojů poháněných spalovacími motory s výrobou v Plzni.
    2018
  • Globalfol
    Komplexní právní, daňová a ekonomická prověrka, vyjednání smluvní dokumentace a vypořádání při akvizici české společnosti, společností GLOBALFOL, zabývající se výrobou a prodejem průmyslových obalů (bublinkových folií).
    2018
  • Pietro Filipi 1
    Asistence při prodeji skupiny Pietro filipi, významného módního retailového řetězce operujícího v CEE regionu; asistence zahrnovala kompletní právní, daňovou a finanční podporu prodejního procesu, koordinaci samotného prodejního procesu včetně vyjednávání s investory a s věřitelskými bankami a zajištění interim role finančního a účetního řízení skupiny.
    2018
  • SVEL
    Právní podpora při strukturování, akvizici a financování ruské průmyslové skupiny dodávající komponenty do energetického průmyslu a provozující několik výrobních závodů v ČR a na Slovensku. Služba zahrnovala také vyjednání komplexní dokumentace dle českého práva.
    2018
  • SWS
    Provedení ocenění cílové společnosti v souvislosti se zvažovanou akvizicí ze strany klienta.
    2018
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title