![$_project[title]](/assets/samak_logo_2_CZ.png){kind=logo}
Služby
Právo
Daně
Podnikové poradenství
Produkty
Prodeje a koupě podniků (M&A)
Komplexní a profesionální zastoupení klientů během celého transakčního procesu od zpracování úvodního průzkumu trhu a úvodní analýzy až po konečné provedení transakce. Zaměřujeme se na maximalizaci hodnoty vaší investice v synergii s daňovou, právní a finanční efektivitou.
- odborné služby při nákupu a prodeji firmy, vyhledávání potenciálních investorů
- Příprava:
- zpracování vstupních analýz trhu pro vyhledání potenciálního investora, koordinace due diligence cílové společnosti, detailní finanční analýzy relevantního subjektu, provedení ocenění subjektu nebo jeho části
- zpracování propagačních materiálů na základě analýz ve verzích pro klienty i investory
- systematické vyhledávání, oslovování a vedení vyjednávání o vstupu investora (kupce) do transakčního procesu
- Realizace transakce
- zajištění a zpracování podpisu NDA (dohoda o mlčenlivosti)
- zajištění informačního memoranda v průběhu celého transakčního procesu, zprostředkování přístupu do virtuálního data roomu s detailními informacemi v případě projeveného zájmu
- organizace seznámení a meetingu obou transakčních stran
- zpracování a distribuce strukturované indikativní nabídky investora směrem ke klientovi
- příprava a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace včetně akcionářských smluv, případně opčních plánů atp.
- Postransakní procesy
- asistence s post-transakčními procesy zahrnující restrukturalizace, včetně fúze
Kontaktní osoby
Vybrané reference
Příprava předprodejní právní prověrky, vyjednávání smluvní dokumentace a právní podpora při strukturování transakce a jejího financování. Zastupování jediného vlastníka, fyzické osoby, v souvislosti s prodejem 100% podílů ve strojírenské společnosti AIR POWER s.r.o., zabývající se převážně montáží stavebních strojů poháněných spalovacími motory s výrobou v Plzni.2018
Komplexní právní, daňová a ekonomická prověrka, vyjednání smluvní dokumentace a vypořádání při akvizici české společnosti, společností GLOBALFOL, zabývající se výrobou a prodejem průmyslových obalů (bublinkových folií).2018
Asistence při prodeji skupiny Pietro filipi, významného módního retailového řetězce operujícího v CEE regionu; asistence zahrnovala kompletní právní, daňovou a finanční podporu prodejního procesu, koordinaci samotného prodejního procesu včetně vyjednávání s investory a s věřitelskými bankami a zajištění interim role finančního a účetního řízení skupiny.2018
Provedení ocenění cílové společnosti v souvislosti se zvažovanou akvizicí ze strany klienta.2018
