POZVÁNKA NA PRACOVNÍ SNÍDANI
Zajistěte budoucnost rodinného majetku
…ověřené postupy, nejčastější chyby a praktické zkušenosti majitelů firem
Datum: 17. září 2024
Čas: 9:00 – 11:30 hodin
Místo: Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, 370 01 České Budějovice
Poradenská skupina SAMAK a investiční společnost Saturia vás společně zvou na setkání 17. září 2024 v Českých Budějovicích, které je ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou na téma „Zajistěte budoucnost rodinného majetku“.
Při mezigeneračním předávání rodinného majetku je klíčové zaměřit se na několik kritických bodů, které mohou zajistit hladký přechod a minimalizovat potenciální problémy.
- Právní struktura a daňové plánování. Vytvoření právního rámce, je základem pro ochranu a správu majetku. Součástí návrhu je i řízení a optimalizace daňových povinností spojených s předáváním majetku a jeho čerpáním. Může totiž výrazně ovlivnit čistou hodnotu majetku, který bude přenesen na další generaci.
- Komunikace a rodinná dohod. Transparentní a otevřená komunikace mezi členy rodiny o plánech předávání majetku je zásadní.
- Struktura majetku z pohledu rodinných cílů a priorit. Stanovení rodinných cílů a priorit, je klíčové pro následné optimální rozvrstvení majetku do různých typů aktiv (hmotných i nehmotných).
- Vzdělávání a příprava další generace. Další generace by měla být systematicky připravována a finančně vzdělávána na správu předaného nebo zděděného majetku. Připravení dědicové jsou schopni lépe spravovat a chránit majetek.
- Stanovení správců a role managementu. Určení spolehlivých správců a managementu pro správu majetku je klíčové, zejména pokud jsou dědici nezletilí nebo nemají zkušenosti s řízením majetku.
Tyto body jsou zásadní pro úspěšné mezigenerační předávání rodinného majetku a mohou významně přispět k zachování rodinného bohatství a harmonii mezi členy rodiny.
Pracovní snídaní Vás provedou Mgr. Ing. Marek Švehlík, advokát a zakládající partner společnosti SAMAK Legal, s.r.o., Mgr. Bohumila Severýnová, partner a wealth manažer investiční společnosti Saturia, a Ing. Vladimír Kos, partner a wealth manažer téže skupiny.
S pozdravem a přáním hezkého dne
SAMAK & SATURIA
Přihlaste se do našeho Newsletteru