PRODEJE A KOUPĚ PODNIKŮ (M&A)

Komplexní a profesionální zastoupení klientů během celého prodejního procesu od předprodejní přípravy společnosti, úvodní analýzy a průzkumu trhu, vytipování vhodných investorů k oslovení až po konečnou realizaci transakce. Zaměřujeme se na vysokou efektivitu jednotlivých kroků prodejního procesu vedoucí k vyhledání vhodného investora, maximalizaci synergických efektů a férové kupní ceně.

Profesionální služby týmu zkušených odborníků v rámci životního rozhodnutí o prodeji firmy.

• Příprava společnosti na prodej
• Návrh a realizace předprodejních aktivit směřujících ke zvýšení atraktivity firmy pro investory
• Zpracování prodejního profilu („teaser“), zpracování seznamu potenciálních zájemců o investici („longlist“)
• Asistence při jednáních s potenciálními investory (včetně zajištění a zpracování podpisu NDA (dohody o mlčenlivosti))
• Vytvoření virtuálního data roomu s detailními informacemi v případě investorem projeveného zájmu a zajištění přístupu pro investora
• Organizace videohovorů a osobních schůzek prodávajících se zájemci o investici
• Sběr cenových nabídek zájemců o investici, asistence při výběru vhodné nabídky
• Příprava a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace (včetně akcionářských smluv, případně opčních plánů atp.)
• Asistence během „Dne D“ – podpis a vypořádání transakce
• Post-transakční asistence

Komplexní a profesionální zastoupení klientů během procesu vyhledávání vhodných akvizičních cílů – společností, o které máte jako investor zájem. Zpracování úvodního průzkumu trhu, oslovení vytipovaných akvizičních cílů, asistence při vyjednávání a konečná realizace transakce včetně smluvní dokumentace. Zaměřujeme se na maximalizaci hodnoty vaší investice v synergii s daňovou, právní a finanční efektivitou.

Profesionální služby týmu zkušených odborníků související s investičním apetitem – zájmem odkoupit podíl ve společnosti dle vybraných parametrů.

• Vytyčení požadovaných parametrů a cílů uvažované investice
• Průzkum trhu dle nastavených parametrů a cílů
• Poskytnutí seznamu vhodných akvizičních cílů („longlist“)
• Společné zúžení akvizičních cílů na prioritní („shortlist“)
• Asistence při oslovení a vedení jednání se zástupci akvizičních cílů
• Asistence při zpracování a distribuci strukturované indikativní nabídky investora směrem k zástupcům akvizičních cílů
• Asistence při vedení jednání, organizace videohovorů a schůzek mezi investorem a potenciálními prodávajícími
• Realizace hloubkové prověrky (tzv. „due diligence“) akvizičního cíle (právní, finanční, účetní, daňová), zpracování souhrnné zprávy z provedené hloubkové prověrky
• Příprava a vyjednání smluvní dokumentace v případě, že se domluvíte na odkupu obchodního podílu
• Asistence během „Dne D“ – podpisu a vypořádání transakce
• Post-transakční procesy (např. restrukturalizace společností, včetně fúze a akvizice)