PRODEJE A KOUPĚ PODNIKŮ (M&A)
Prodej firem (tzv. sell-side)
Co to znamená
Komplexní a profesionální zastoupení klientů během celého prodejního procesu od předprodejní přípravy společnosti, úvodní analýzy a průzkumu trhu, vytipování vhodných investorů k oslovení až po konečnou realizaci transakce. Zaměřujeme se na vysokou efektivitu jednotlivých kroků prodejního procesu vedoucí k vyhledání vhodného investora, maximalizaci synergických efektů a férové kupní ceně.
Co vám to přinese
Profesionální služby týmu zkušených odborníků v rámci životního rozhodnutí o prodeji firmy.
POPIS SLUŽBY
- Příprava společnosti na prodej
- Návrh a realizace předprodejních aktivit směřujících ke zvýšení atraktivity firmy pro investory
- Zpracování prodejního profilu („teaser“), zpracování seznamu potenciálních zájemců o investici („longlist“)
- Asistence při jednáních s potenciálními investory (včetně zajištění a zpracování podpisu NDA (dohody o mlčenlivosti))
- Vytvoření virtuálního data roomu s detailními informacemi v případě investorem projeveného zájmu a zajištění přístupu pro investora
- Organizace videohovorů a osobních schůzek prodávajících se zájemci o investici
- Sběr cenových nabídek zájemců o investici, asistence při výběru vhodné nabídky
- Příprava a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace (včetně akcionářských smluv, případně opčních plánů atp.)
- Asistence během „Dne D“ – podpis a vypořádání transakce
- Post-transakční asistence
Koupě firem (tzv. buy-side)
Co to znamená
Komplexní a profesionální zastoupení klientů během procesu vyhledávání vhodných akvizičních cílů – společností, o které máte jako investor zájem. Zpracování úvodního průzkumu trhu, oslovení vytipovaných akvizičních cílů, asistence při vyjednávání a konečná realizace transakce včetně smluvní dokumentace. Zaměřujeme se na maximalizaci hodnoty vaší investice v synergii s daňovou, právní a finanční efektivitou.
Co vám to přinese
Profesionální služby týmu zkušených odborníků související s investičním apetitem – zájmem odkoupit podíl ve společnosti dle vybraných parametrů.
POPIS SLUŽBY
- Vytyčení požadovaných parametrů a cílů uvažované investice
- Průzkum trhu dle nastavených parametrů a cílů
- Poskytnutí seznamu vhodných akvizičních cílů („longlist“)
- Společné zúžení akvizičních cílů na prioritní („shortlist“)
- Asistence při oslovení a vedení jednání se zástupci akvizičních cílů
- Asistence při zpracování a distribuci strukturované indikativní nabídky investora směrem k zástupcům akvizičních cílů
- Asistence při vedení jednání, organizace videohovorů a schůzek mezi investorem a potenciálními prodávajícími
- Realizace hloubkové prověrky (tzv. „due diligence“) akvizičního cíle (právní, finanční, účetní, daňová), zpracování souhrnné zprávy z provedené hloubkové prověrky
- Příprava a vyjednání smluvní dokumentace v případě, že se domluvíte na odkupu obchodního podílu
- Asistence během „Dne D“ – podpisu a vypořádání transakce
- Post-transakční procesy (např. restrukturalizace společností, včetně fúze a akvizice)
S touto problematikou vám poradí
-
![]()
CZ PLAST
indikativní ocenění pro účely vypořádání společníků
právní, ekonomické a transakční poradenství
-
![]()
Genesis Capital
ekonomické poradenství při řešení úpadkové situace portfoliové společnosti
právní, ekonomické a transakční poradenství
-
![]()
Magnetic Ideas
příprava finančního modelu pro menší energetický zdroj
právní, ekonomické a transakční poradenství
-
![]()
IP Polná
financování developerského projektu
právní, ekonomické a transakční poradenství
-
![]()
Steel Elzet
příprava finančního modelu pro rozvoj nově vytvářené strojírenské společnosti
právní, ekonomické a transakční poradenství
-
![]()
Schäfer - Menk
příprava finančního modelu pro rozhodnutí o budoucím směřování firmy
právní, ekonomické a transakční poradenství
-
![]()
KSH-Data s.r.o.
komplexní M&A a právní poradenství při prodeji společnosti za využití naší platformy prodavamefirmy.cz
právní, daňové a transakční poradenství
-
![]()
ATEMIT, s.r.o.
kompletní nastavení struktury skupiny
právní a daňová podpora
-
![]()
IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
restruktualizace společnosti
právní, daňové a ekonomické poradenství
-
![]()
Papp spol. s r.o.
restrukturalizace společnosti
právní a daňové služby
-
![]()
Pietro Filipi
asistence při prodeji skupiny
právní, daňová a finanční podpora
-
![]()
Crocodille ČR, spol. s r.o.
restrukturalizace společností skupiny
právní poradenství
-
![]()
NKT s.r.o.
restrukturalizace skupiny nkt cables v ČR zahrnující změnu právní formy a následnou fúzi zúčastněných společností
právní poradenství
-
![]()
Panther International GmbH
zastupování společnosti při převzetí minoritního podílu na tuzemské dceřiné společnosti Master Bike s.r.o.
právní a daňové poradenství, interim management a zajištění bankovního financování
Konkrétní referenční případy
Úspěšné zastupování společnosti Panther International GmbH při převzetí minoritního podílu na tuzemské dceřiné společnosti Master Bike s.r.o. (obrat přes 200 mil. Kč). Naše služby zahrnovaly právně-korporátní a daňové poradenství při transakci, rovněž interim management a zajištění provozního bankovního financování. Případ vedl partner kanceláře Marek Švehlík.
Asistence při prodeji skupiny Pietro filipi, významného módního retailového řetězce operujícího v CEE regionu; asistence zahrnovala kompletní právní, daňovou a finanční podporu prodejního procesu, koordinaci samotného prodejního procesu včetně vyjednávání s investory a s věřitelskými bankami a zajištění interim role finančního a účetního řízení skupiny.
Komplexní právní, daňová a ekonomická prověrka, vyjednání smluvní dokumentace a vypořádání při akvizici české společnosti, společností GLOBALFOL, zabývající se výrobou a prodejem průmyslových obalů (bublinkových folií).
Rychlý kontakt
+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
