PRODEJE A KOUPĚ FIREM (M&A)

Prodej firem (tzv. sell-side)

Co to znamená

Komplexní a profesionální zastoupení klientů během celého prodejního procesu od předprodejní přípravy společnosti, úvodní analýzy a průzkumu trhu, vytipování vhodných investorů k oslovení až po konečnou realizaci transakce (vstup investora do společnosti / prodej obchodního podílu). Zaměřujeme se na vysokou efektivitu jednotlivých kroků prodejního procesu vedoucí k vyhledání vhodného investora, maximalizaci následných synergických efektů a férové kupní ceně.

Co vám to přinese

Profesionální multioborové služby týmu zkušených odborníků v rámci rozhodnutí o vyhledání investora / prodeji firmy.

POPIS SLUŽBY

Přípravná předpordejní fáze:

  • Návrh a realizace předprodejních aktivit směřujících ke zvýšení atraktivity firmy pro investory
  • Zpracování prodejního profilu („teaser“), zpracování seznamu potenciálních zájemců o investici („longlist“), společně s klientem výběr vhodných investorů z longlistu k oslovení („shortlist“)

Vyhledání vhodných zájemců o investici / koupi společnosti:

  • Aktivní oslovení potenciálních zájemců ze shortlistu
  • Asistence při jednáních s potenciálními investory, včetně zajištění dohody o mlčenlivosti (NDA), organizace schůzek, videohovorů
  • Správa virtuálního data roomu pro realizaci prověrky společnosti, zajištění přístupů pro investora
  • Sběr cenových nabídek zájemců o investici, asistence při výběru vhodné nabídky
  • Asistence při vyjednávání podmínek transakce s vybraným zájemcem
  • Příprava a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace (včetně akcionářských smluv, případně opčních plánů atp.)
  • Asistence během „Dne D“ – podpis a vypořádání transakce
  • Post-transakční asistence

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit?

nebo nám zatelefonujte

Koupě firem (tzv. buy-side)

Co to znamená

Komplexní a profesionální zastoupení klientů během procesu vyhledávání vhodných akvizičních cílů – společností, o které máte jako investor zájem. Zpracování úvodního průzkumu trhu, oslovení vytipovaných akvizičních cílů, asistence při vyjednávání, realizace hloubkové prověrky v oblasti právní, daňové a finanční/účetní a konečná realizace transakce včetně zpracování smluvní dokumentace. Zaměřujeme se na maximalizaci hodnoty vaší investice v synergii s daňovou, právní a finanční efektivitou.

Co vám to přinese

Profesionální služby týmu zkušených multioborových odborníků související s Vašim investičním apetitem – zájmem o investici do podílu ve společnosti dle zadaných parametrů.

POPIS SLUŽBY

  • Stanovení požadovaných parametrů a cílů uvažované investice
  • Průzkum trhu dle stanovených parametrů a cílů
  • Zpracování seznamu vhodných akvizičních cílů („longlist“)
  • Společné zúžení akvizičních cílů na prioritní („shortlist“)
  • Asistence při oslovení a vedení jednání se zástupci akvizičních cílů
  • Asistence při zpracování a distribuci strukturované indikativní nabídky investora směrem k zástupcům akvizičních cílů
  • Asistence při vedení jednání, organizace videohovorů a schůzek mezi investorem a potenciálními prodávajícími
  • Realizace hloubkové prověrky (tzv. „due diligence“) akvizičního cíle (právní, finanční/účetní, daňová), zpracování souhrnné zprávy z provedené hloubkové prověrky
  • Příprava a vyjednání smluvní dokumentace v případě, že se dohodnete na určité formě investice
  • Asistence během „Dne D“ – podpisu a vypořádání transakce
  • Post-transakční procesy (např. restrukturalizace společností)

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit?

nebo nám zatelefonujte

Konkrétní referenční případy

R2B2 S.R.O.


komplexní poradenství při vyhledávání investora do společnosti R2B2 s.r.o. 

právní, ekonomické, daňové a transakční poradenství 

UNIT PLUS S.R.O.


komplexní poradenství při prodeji společnosti

právní, daňové a transakční poradenství

ASPHERICON S.R.O.


poradenství při získání investičních pobídek v České republice, při zahájení výrobní a obchodní činnosti v ČR 

právní, daňové a strategické poradenství

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology