PRODEJE A KOUPĚ FIREM (M&A)

Komplexní a profesionální zastoupení klientů během celého prodejního procesu od předprodejní přípravy společnosti, úvodní analýzy a průzkumu trhu, vytipování vhodných investorů k oslovení až po konečnou realizaci transakce (vstup investora do společnosti / prodej obchodního podílu). Zaměřujeme se na vysokou efektivitu jednotlivých kroků prodejního procesu vedoucí k vyhledání vhodného investora, maximalizaci následných synergických efektů a férové kupní ceně.

Profesionální multioborové služby týmu zkušených odborníků v rámci rozhodnutí o vyhledání investora / prodeji firmy.

Přípravná předpordejní fáze:

• Návrh a realizace předprodejních aktivit směřujících ke zvýšení atraktivity firmy pro investory
• Zpracování prodejního profilu („teaser“), zpracování seznamu potenciálních zájemců o investici („longlist“), společně s klientem výběr vhodných investorů z longlistu k oslovení („shortlist“)

Vyhledání vhodných zájemců o investici / koupi společnosti:

• Aktivní oslovení potenciálních zájemců ze shortlistu
• Asistence při jednáních s potenciálními investory, včetně zajištění dohody o mlčenlivosti (NDA), organizace schůzek, videohovorů
• Správa virtuálního data roomu pro realizaci prověrky společnosti, zajištění přístupů pro investora
• Sběr cenových nabídek zájemců o investici, asistence při výběru vhodné nabídky
• Asistence při vyjednávání podmínek transakce s vybraným zájemcem
• Příprava a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace (včetně akcionářských smluv, případně opčních plánů atp.)
• Asistence během „Dne D“ – podpis a vypořádání transakce
• Post-transakční asistence

Komplexní a profesionální zastoupení klientů během procesu vyhledávání vhodných akvizičních cílů – společností, o které máte jako investor zájem. Zpracování úvodního průzkumu trhu, oslovení vytipovaných akvizičních cílů, asistence při vyjednávání, realizace hloubkové prověrky v oblasti právní, daňové a finanční/účetní a konečná realizace transakce včetně zpracování smluvní dokumentace. Zaměřujeme se na maximalizaci hodnoty vaší investice v synergii s daňovou, právní a finanční efektivitou.

Profesionální služby týmu zkušených multioborových odborníků související s Vašim investičním apetitem – zájmem o investici do podílu ve společnosti dle zadaných parametrů.

• Stanovení požadovaných parametrů a cílů uvažované investice
• Průzkum trhu dle stanovených parametrů a cílů
• Zpracování seznamu vhodných akvizičních cílů („longlist“)
• Společné zúžení akvizičních cílů na prioritní („shortlist“)
• Asistence při oslovení a vedení jednání se zástupci akvizičních cílů
• Asistence při zpracování a distribuci strukturované indikativní nabídky investora směrem k zástupcům akvizičních cílů
• Asistence při vedení jednání, organizace videohovorů a schůzek mezi investorem a potenciálními prodávajícími
• Realizace hloubkové prověrky (tzv. „due diligence“) akvizičního cíle (právní, finanční/účetní, daňová), zpracování souhrnné zprávy z provedené hloubkové prověrky
• Příprava a vyjednání smluvní dokumentace v případě, že se dohodnete na určité formě investice
• Asistence během „Dne D“ – podpisu a vypořádání transakce
• Post-transakční procesy (např. restrukturalizace společností)